Gestão de Planos de Pensões – Serviços

Serviço ao Cliente

Manutenção das bases de dados de Participantes e Pensionista, auditoria e controle de processos, elaboração de toda a informação estatística destinada à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) e, em geral, o cumprimento de todos os requisitos legais e regulamentares aplicáveis à gestão e comercialização de Fundos e Planos de Pensões;
Acompanhamento de processos de reforma, simulação e contratação de pensões, bem como de pagamento de benefícios e pensões aos beneficiários;
Preparação e, quando necessário, disponibilização do suporte de realização da eleição das Comissões de Acompanhamento dos Planos de Pensões;
Gestão do Plano de Pensões, da sua adequação e aderência aos objetivos estabelecidos e proposta de eventuais ajustamentos em função das alterações que possam vir a verificar-se nos objetivos e enquadramento empresarial e no normativo legal, fiscal e regulamentar aplicável;

Informação

Preparação de formulários e liflets informativos sobre o funcionamento do plano de pensões, destinados aos participantes e beneficiários, incluindo o seu enquadramento fiscal;
Disponibilização de informação sobre alterações significativas do regime jurídico dos Fundos de Pensões e da lei fiscal aplicável;
Elaboração de toda a documentação regulamentar e divulgação da informação necessária à efetiva compreensão e acompanhamento da gestão do Fundo e do Plano de Pensões, incluindo os relatórios periódicos de gestão financeira com a análise sumária de mercado e do desempenho do Fundo no período;
Disponibilização e divulgação de toda a informação de gestão do Fundo e do Plano de Pensões em plataforma própria (site) de acesso público e reservado a clientes;
Disponibilização de extratos de conta do Fundo, periódicos e consolidados, e correspondentes movimentos a crédito ou débito aos Participantes e de recibos de pensão aos pensionistas do Fundo;
Elaboração e disponibilização de formulários de reembolso com a informação e orientação necessária ao recebimento dos benefícios de Planos de Pensões e escolha informada das opções de recebimento;
Atendimento e acompanhamento de Participantes, Beneficiários e Pensionistas.

Reporte Regulamentar

Elaboração de toda a informação estatística destinada à Supervisão (ASF, BdP e CMVM)

Outros